——预计2024中国尿素消费将继续增长，国内尿素供应量或将再创新高。
——未来，磷酸、工业磷酸一铵的产能将呈现增长态势。
——上半年不乐观，下半年不悲观。2024年下半年市场供应压力将小于上半年，钾肥行业景气度有望提升。
日前，在中国磷复肥工业协会主办“2024年化肥市场与国际贸易研讨会”上，针对2024年氮、磷、钾肥市场行情，中农集团控股股份有限公司、中国磷复肥工业协会以及国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司等业内专业人士进行了全面分析预测。
尿素 国内供应或创新高 出口空间再被挤压
国际氮肥市场方面，2023年全球尿素产量1.9亿吨，增长3.6%，2023—2024年国际市场(不含中国)尿素新增产能预计在600万吨以上，其中，预计2024年国际市场新增尿素产能548万吨(不含中国)。我国尿素出口的第一大目的国印度，其尿素自给率也将大幅提升，随着其国内尿素新增产能的逐步释放，我国尿素出口市场空间将被进一步挤压。当前国际市场面临全球宏观经济压力、地缘冲突、粮食安全等多方面形势影响。
国内氮肥市场方面，2023年中国尿素产能达6823万吨，增长4%，产量6291.5万吨，同比增长9.2%。据中国氮肥工业协会统计，2024年国内新增投产产能为469万吨，2024年全年尿素产量预计将达6790万吨，同比增长7.9%，预计2024年国内尿素供应量或将再创新高。预计2024中国尿素消费将继续增长，在国家政策刺激下，2024年将有130多套电力机组完成液氨改尿素脱硝改造。据中国氮肥工业协会测算，预计2024年非农需求2150万吨，同比增加200万吨，农业需求3910万吨，预计与去年持平。
磷肥 要向新型高效磷肥转型升级
产能方面，我国磷肥产能在2015年达到顶峰，2017至2022年年均复合增长率为-2.9%，2023年结束下行趋势，达到2170万吨P205，同比增加2.4%；我国磷铵产能在2016年达到顶峰，2017至2022年年均复合增长率为-2.9%，2023年随着新能源项目投产，工业磷铵产能超过350万吨。随着行业积极推进转型升级和结构调整，未来伴随新能源产业的发展，磷酸、工业磷酸一铵的产能将呈现增长态势。
产量方面，我国磷肥产量在2015年达到顶峰，2017至2022年年均复合增长率为-2.3%，2023年产量达到1615.1万吨P205，同比增长6.1%。2023年磷铵产量占磷肥总产量86%，工业级磷酸一铵产量连续三年增长，2023年达到222.3万吨，同比增长16.0%，增幅放缓。未来，随着磷矿石品位降低，磷石膏利用压力增加，共伴生资源利用意识增强，低浓度磷肥仍将保持一定市场份额。
消费方面，2023年我国磷肥表观消费量同比上涨1.0%，总体波动不大，主要是工业磷酸一铵(含非肥料)需求增加。全球磷肥消费继2021、2022年连续两年下降之后，2023年恢复性增长，基本恢复至疫情前的水平。
面对行业供需矛盾仍存、资源禀赋不足、资源综合能力不强、创新发展不高等风险，未来，在上游资源方面，需要优强企业整合中小磷矿，不具备安全生产条件的磷矿企业依法退出，推进中低品位磷矿及尾矿综合利用，加大钙、氟、硅碘、镁等综合资源利用；在行业发展方面，需要促进磷肥保供稳价，引导企业科学排产、维持合理库存、稳定市场预期，骨干企业要积极发展新型高效磷肥和高附加值磷化学品，传统肥料要向高端、绿色、环保等新型、功能型肥料转变；在农业需求方面，要高度重视粮食安全，注意施肥方式对肥料需求结构的改变。
钾肥 国内刚性需求支撑 行业景气度有望提升
国际钾肥市场方面，目前，巴西市场供应有限和强劲需求将支撑氯化钾价格的稳定，但其他地区的低流动性将使价格保持相对平稳；据IFA数据，2023年全球氯化钾需求达到6507万吨左右，同⽐增⻓1.93%，未来⼏年或将以每年2%的速度增⻓。从产能角度看，全球钾肥产能长期将持续增长，预计到2027年，将从2022年的6400万吨增长到7000万吨，年增速超过2.2%。在国际价格逼近或低于300美元/吨的情况下，国际供应商扩产意愿降低，市场积极性减弱；预计短期内在无重大变化下国际钾肥市场仍将低位徘徊。
国内钾肥市场方面，2023年我国钾肥进口量为1157万吨（实物量），近5年，氯化钾进口量平均在896万吨，2023年氯化钾进口量同比增长45.9%。2023年国内钾肥市场供应方面，截至2023年年底，港口库存累积至330万吨，处于相对较高水平，供强需弱格局拖累市场行情。截至2023年年底，企业库存约为110万吨，较2022年末库存大幅下降。2023年，国内氯化钾均价2961元/吨，国内氯化钾价格先抑后扬、宽幅震荡。主要原因是，上半年，受中欧班列钾肥补给量增多、农户用肥积极性不及预期的影响，价格先稳后跌。下半年，受秋季用肥集中采购、下游工厂补库存周期与大贸易商惜售等影响，价格止跌回升。
2024年，在国家保证粮食安全大政策的前提下，从科学施肥的角度看，钾肥的刚性需求仍将呈现稳定态势，但市场供需仍处于博弈状态，国产钾产量缩减、进口货源存在不确定性、供给面压力逐渐加大等因素仍将持续影响钾肥市场。目前市场价格已到历史低位，刚性需求虽有延后但依然存在，且钾肥单养分性价比优势凸显，目前市场已出现回调，市场货源集中度较高，国内高库存局面或将得到缓解，下半年市场供应压力将小于上半年，受有色为主的大宗商品价格影响，钾肥行业景气度有望提升。（来源：中国农资传媒）
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